Gada lielākais IPO Baltijas biržā
Eleving Group ir uzsācis sākotnējo publisko akciju piedāvājumu (IPO), kurā privātie un institucionālie investori no Baltijas un Vācijas var parakstīties uz uzņēmuma akcijām. Parakstīšanās periods ilgs līdz 8. oktobrim.
Eleving Group mērķis ar IPO palīdzību ir piesaistīt jaunu kapitālu līdz 30 milj. eiro, ar iespēju palielināt piedāvājumu vēl par 10 milj. eiro, sastāvošu no esošajām akcijām. Piedāvājuma cena par vienu akciju ir noteikta no 1,60 līdz 1,85 eiro, kas norāda uz uzņēmuma vērtību robežās no 160 līdz 185 milj. eiro.
“Šis IPO iezīmē nozīmīgu posmu Eleving Group attīstībā, tā nostiprinot mūsu stratēģisko virzienu un nākotnes vīziju. Mēs uzskatām, ka mūsu IPO piedāvā vēl nebijušu iespēju Baltijas investoriem ieguldīt ļoti ienesīgā, globāli orientētā un strauji augošā finanšu tehnoloģiju uzņēmumā,” teic Modestas Sudņus, Eleving Group izpilddirektors.
Eleving Group ir dibināts 2012. gadā Latvijā, ar mērķi nodrošināt pieejamus un ērti lietojamus transportlīdzekļu finansēšanas pakalpojumus. Šobrīd uzņēmums ar desmit dažādiem zīmoliem strādā jau 16 valstu tirgos Eiropā, Āfrikā un Āzijā. Tā vadošais zīmols ir Mogo.
Eleving Group reģistrēto klientu bāze pārsniedz 1,3 milj. klientu visā pasaulē. Kopš dibināšanas Eleving Group ir izsniedzis aizdevumus vairāk nekā 1,8 mljrd. eiro apmērā, pagājušo gadu noslēdzot ar 189 milj. eiro lieliem ieņēmumiem, kā arī 25 milj. eiro lielu peļņu. Pēdējo septiņu gadu laikā tas ir uzrādījis ikgadējo biznesa izaugsmi 26% apmērā un nākamajos trīs gados pēc IPO plāno teju dubultot biznesa apjomus. Šobrīd aptuveni 80% no uzņēmuma portfeļa atrodas ārpus Baltijas valstīm.
Kā norāda Sudņus, 10 gadu laikā uzņēmums ir spējis piesaistīt finansējumu no vairāk nekā 20 000 privātajiem un institucionālajiem investoriem, kuriem procentu maksājumos saņemtā summa pārsniedz 140 milj. eiro, bet dividendēs vairāk nekā 15 milj. eiro.
Saskaņā ar Eleving Group apstiprināto dividenžu politiku, uzņēmums ir apņēmies tā akcionāriem izmaksāt dividendes divas reizes gadā 50% apmērā no peļņas, kas pirmajā darbības gadā pēc IPO nodrošinātu gada dividenžu ienesīgumu aptuveni 10% apmērā.
Parakstīties uz Eleving Group akcijām var privātie investori no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Vācijas, izvietojot akciju parakstīšanās rīkojumu savas bankas investīciju sadaļā vai izmantojot bankas brokeru pakalpojumus. Tāpat akciju piedāvājums pieejams kvalificētiem institucionālajiem investoriem no Eiropas.
Parakstīšanās periods uz Eleving Group akcijām noslēgsies 8. oktobrī plkst. 15:30 pēc Latvijas laika. Paredzams, ka pirmā tirdzniecības diena Nasdaq Rīga Baltijas oficiālajā sarakstā un Frankfurtes biržas regulētajā tirgū sāksies ap 16. oktobri.
Visa ar IPO saistītā informācija, ieskaitot IPO prospektu, ir atrodama vietnē: https://ipo.eleving.com/
Par Eleving Group
Eleving Group ir dibināts 2012. gadā Latvijā un šobrīd strādā 16 valstīs un trīs kontinentos, piedāvājot transportlīdzekļu un patēriņa finansēšanas pakalpojumus. Grupas galvenā misija ir apkalpot sabiedrības grupas, kas nav tradicionālo banku klienti, un veicināt iekļaujošu ekonomiku ar inovatīviem, viegli lietojamiem un saprotamiem finanšu produktiem. Eleving Group transportlīdzekļu finansēšanas segments iekļauj nodrošinātos aizdevumus un mobilitātes pakalpojumus un tas veido 2/3 no grupas kopējā kredītportfeļa. Tā vadošais zīmols ir Mogo. Savukārt 1/3 no grupas kredītportfeļa veido nenodrošinātie patēriņa finansēšanas pakalpojumi. Pašlaik 55% no grupas portfeļa atrodas Eiropā, 32% - Āfrikā un 13% - pārējā pasaulē.
Eleving Group reģistrēto klientu bāze pārsniedz 1,3 milj. klientu visā pasaulē, savukārt kopējā izsniegto aizdevumu summa pārsniedz 1.8 mljrd. eiro. Ar galvenajām mītnēm Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un pārvaldības struktūru Luksemburgā Grupa nodrošina efektīvu un pārredzamu biznesa vadību. Eleving Group kopējais darbinieku skaits pārsniedz 2800 darbiniekus. Divus gadus pēc kārtas (2020. un 2021.gadā) Eleving Group tika iekļauta laikraksta Financial Times publicētajā Eiropas 1000 visstraujāk augošo uzņēmumu sarakstā.